クライメトリクス – 投資ファンドの気候格付け
投資家の間では、気候変動と投資銘柄の関連性に関心が高まっています。
クライメトリクスは、投資ファンドの気候格付を公表し、無料で検索できるサービスです。クライメトリクス格付けは、ファンドの運用会社が気候変動、水セキュリティ、森林減少に関わるマテリアルな問題を、適切に管理する企業に投資しているかどうかを示しており、情報にもとづく投資決定のために広く活用可能です。
クライメトリクスは、気候変動にレジリエントなファンドへの投資に必要となる透明性を提供します。またこれを通じて、世界の企業に対し、マテリアルな環境リスク・機会の管理の改善を促します。
最終的には、投資家にとって、気候関連リスクを低減し、機会を増やしながら、持続可能な低炭素経済への移行実現につながります。
クライメトリクスを活用することにより、アセットマネージャー、アセットオーナー、ファイナンシャルアドバイザー、およびファンドプラットフォーム提供者は、投資分野で高まる気候・環境情報へのニーズに効果的に対応が可能となります.
アセットマネージャー
クライメトリクス格付けを利用することで、投資ファンドの気候パフォーマンスを改善し、気候に配慮したファンド商品の成長につなげることができます。
ファイナンシャルアドバイザーおよびファンドプラットフォーム
クライメトリクスの独自データを使えば、投資ファンドの提供データを補強でき、持続可能な投資ソリューションに対する市場ニーズの拡大にも対応できます。
ESG実務担当者
クライメトリクスで算出した5,500社以上の企業スコアを活用すれば、個別銘柄分析やポートフォリオのスクリーニングに気候関連リスク・機会を組み込むことが可能です。
アセットオーナー
クライメトリクスでは、ニーズに合わせてカスタマイズしたポートフォリオ・スクリーニングサービスを提供しています。ポートフォリオ全体に関わる重要な気候関連エンゲージメントに役立つ知見が得られます。
当社の顧客は気候変動と投資先の関係について関心を強めています。クライメトリクスは、CDPの高品質データにもとづいた信頼性の高い気候格付であり、顧客が気候に配慮した投資決定を行う上で役立っています。Swedbank エクイティ部長 Olof Neiglick
クライメトリクスの評価システムは、3分野の定量分析にもとづいています。3分野は、各投資ファンドのポートフォリオ構成銘柄、投資ポリシー、アセットマネージャーの気候問題に対するガバナンスから構成されています。この分析を用いて各ファンドの総合スコアを算定し、それを評価対象の全ファンドと比較して1~5リーフ(葉っぱ)の5段階に格付します。
ポートフォリオの構成銘柄の評価に関しては、クライメトリクス独自の手法にもとづき企業の気候パフォーマンスを評価します。その際、温室効果ガス排出削減、水資源管理、森林減少防止対策という相互に関連した3つのテーマすべてが評価対象となります。
クライメトリクスで最上位の格付(「5」リーフ)は、投資ファンドのポートフォリオの構成銘柄が、マテリアルな気候、水、森林減少問題の情報開示および管理に関して下位に格付されたファンドと比べ平均的に優れていることを意味します。
クライメトリクスの評価方法はTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言と密接に整合しています。ポートフォリオ評価に、TCFD提言に沿ったCDPの企業評価を統合するとともに、アセットマネージャーのTCFD提言に沿った情報開示を、PRI(責任投資原則)報告フレームワークに照らして追跡します。
アセットマネージャーは気候格付を申請する必要はありません。クライメトリクスが利用可能なユニバースにおいて利用可能なあらゆる投資ファンドを独立的に評価します。ただし、なお運用するポートフォリオのアセットの少なくとも60%がクライメトリクスの企業スコアを有していることが条件です。
クライメトリクスは、企業データの開示で市場をリードしているCDPおよびISS ESGのデータにもとづいています。またSBT(科学的根拠にもとづく目標設定)イニシアチブやRE100等のデータソースも付加的に活用しています。"
クライメトリクスの評価手法・完全版(PDF形式)をダウンロードいただけます
以下にご連絡先を入力してください。
クライメトリクスによる15,000を超える投資ファンドの格付はすべて公表されており、無料で検索できます。 投資ファンドのユニバースはyourSRI*を情報源としています。
ファンド名やキーワードで検索、または項目ごとにクリックして並び替えることができます
*2019年12月時点のすべての格付け評価
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